현재 떠오르는 미국 AI ETF 3선 (BOTZ, ROBO, IRBO) 및 수익률 비교

 

 

 

Chat GPT의 등장 이후, AI 열풍이 크게 불고 있다. 그렇다면 주식 투자자는 이를 보고 무엇을 생각해야 할까? 바로 어떤 기업이 앞으로 AI 시장을 차지할 것인가를 관심 있어할 것이다.

 

하지만 실상 일반 투자자들은 이러한 옥석 가리기에 시간이 충분치 않다. 그래서 우리는 그 대안점으로 ETF를 선택할 수 있다.

 

이러한 관점에서 오늘은 지금 핫한 미국 AI관련 ETF 3가지에 대해 알아보자.

 

목차

 

BOTZ

BOTZ는 로봇과 AI 관련주에 투자하는 ETF이다.

 

BOTZ의 개요는 아래와 같다.

• 운용사 : 미래에셋
• 설정일 : 2016년 9월 12일
• 수수료 : 0.68%
• 자산운용규모 : $1.49B

BOTZ는 로보틱스와 인공지능 관련 기업으로 구성되어 있다. 투자 기업 중 39% 이상 일본 기업이다. 이는 전 세계적으로 산업자동화 기술이 발달한 일본 기업에 집중적으로 투자하려는 의도로 보인다. 투자 상위 5개 기업은 아래와 같다. (23년 2월 5일 기준)

기업	비중	내용
Keyence Corporation	9.87%	공장 자동화 설비 기업
ABB Ltd.	9.60%	세계 1~2위를 다투는 산업용 로봇 제조 업체 (발전장비와 자동화 시스템 주력 사업)
Intuitive Surgical, Inc.	9.05%	수술용 로봇 생산 1위 기업
NVIDIA Corporation	8.79%	GPU 독점
Fanuc Corporation	8.28%	산업용 로봇 공장자동차 업체

 

주가 흐름은 12월 chat GPT 공개 이후 꾸준히 오르는 것을 확인할 수 있다. 챗봇 관련 기업은 크게 없지만 같은 인공지능 테마라 크게 오른 것 같다. 앞으로 자동화 시스템이 더 발전하고 시장 파이가 커지면 위 주식은 꾸준히 우상향 할 것 같다.

ROBO

ROBO는 위의 BOTZ와 비슷하게 글로벌 로봇과 AI 관련 기업을 편입하고 있다. 운용 기간도 다른 AI 관련 ETF에 비해 길다. 또한 종목 수도 84개로 BOTZ ETF에 비해 리스크 관리가 된다.

 

ROBO의 개요는 아래와 같다.

• 운용사 : Exchange Traded Concepts
• 설정일 : 2013년 10월 22일
• 수수료 : 0.95%
• 자산운용규모 : $1.35B

ROBO는 로보틱스와 인공지능 관련 기업으로 구성되어 있다. 투자 기업 중 48% 이상 미국 기업이다. 그다음으로 일본이 19%를 차지한다. 투자 상위 5개 기업은 아래와 같다. (23년 2월 5일 기준)

기업	비중	내용
Harmonic Drive Systems Inc.	2.08%	소형 정밀 감속기 제조 기업 (점유율 80%) - 다양한 기계 핵심 부품
Zebra Technologies Corporation Class A	1.85%	바코드 프린터 및 스캐너, 산업용 모바일컴퓨터 부문 세계1위 업체
Kardex Holding AG	1.83%	산업용 시스템 공급업체
IPG Photonics Corporation	1.82%	고출력 파이버 레이저 및 증폭기 분야의 세계적인 선도 업체
Fanuc Corporation	1.77%	산업용 로봇 공장자동차 업체

 

편입 종목을 보면 1~2% 씩 고루 분포되어 있다. 이는 분자 투자의 효과를 볼 수 있다. 해당 ETF 또한 AI의 수혜로 12월 이후는 꾸준히 오르고 있는 것을 확인할 수 있다.

 

IRBO

IRBO는 글로벌 로봇 공학과 AI 관련 기업을 편입하고 있다. 종목 선정 기준은 해당 산업에서 매출 50%, 시장 점유율 20% 또는 연간 매출 10억 달러를 창출해야 한다. 종목 수도 104개로 위의 ETF에 비해 많다.

 

IRBO의 개요는 아래와 같다.

• 운용사 : Blockrock
• 설정일 : 2018년 6월 26일
• 수수료 : 0.47%
• 자산운용규모 : $266.34M

IRBO는 로보틱스와 인공지능 관련 기업으로 구성되어 있다. 투자 기업 중 53% 이상 미국 기업이다. 그다음으로 일본이 10%를 차지한다. 조금 더 미국 기업에 투자하는 비중이 높다. 투자 상위 5개 기업은 아래와 같다. (23년 2월 5일 기준)

기업	비중	내용
iQIYI, Inc. Sponsored ADR Class A	1.63%	중국의 넷플릭스라고 불리는 OTT 업체
Meitu, Inc	1.55%	글로벌 모바일 뷰티 기업
Hello Group Inc. Sponsored ADR	1.46%	중국에서 모바일 기반의 소셜 네트워킹 플랫폼 Momo를 운영
Kingsoft Cloud Holdings Ltd. Sponsored ADR	1.16%	클라우드 서비스를 제공하는 지주회사
Sumo Logic, Inc.	1.16%	실시간 머신 데이터 분석 기업

 

IRBO보다 더 많은 104개의 종목을 고루고루 포트폴리오에 편입하고 있다. 특징이 있다면 IRBO는 빠르게 성장할 가능성이 있는 소형주들이 차지하는 비중이 높다는 것이다. 변동성에 어느 정도 취약할 수도 있다는 말이기 때문에 어느 정도 리스크를 감수해야 할 수도 있다.

 

 

결론 (수익률 비교)

3개의 ETF의 최근 수익률을 비교해 보면 다음과 같다.

 

파란색 : ROBO

주황색 : IRBO

빨간색 : BOTZ

수익률은 IRBO > BOTZ > ROBO 순이다. 확실히 IRBO가 소형주를 많이 가지고 있어서 상승 시에는 크게 오르는 것을 확인할 수 있다. 하지만 전체적인 기간을 두고 수익률을 보면 다음과 같다.

기간	IRBO	ROBO	BOTZ
1 Months	11.79%	10.57%	10.22%
3 Moths	21.90%	23.19%	24.77%
YTD	11.83%	10.88%	11.29%
1 Year	-23.06%	-18.91%	-24.97%
3 Years	1.01%	5.63%	0.71%
5 Years	-	2.54%	-2.87%

 

장기적으로 보았을 때는 ROBO의 수익률이 좋았고 1년 수익률은 비슷하다는 것을 알 수 있다. 확실히 소형주가 포함된 IRBO나 조금 더 소수의 종목에 집중 투자한 BOTZ가 하락 시에 크게 하락한다는 것을 알 수 있다. ROBO는 그에 비해 안정적이라는 것을 확인할 수 있다.

 

개인적으로 안정적이게 가고 싶다면 ROBO, 조금 더 공격적으로 하고 싶다면 IRBO 나 BOTZ에 투자하는 것이 좋지 않을까 싶다.

 

투자의 책임은 전적으로 개인에게 있으므로 충분한 공부 후에 투자하시기 바랍니다.

 

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